全球競爭力報告：全球市場回暖，國內+出海收入占比超五成

近日，伽馬數據發佈瞭《2023全球移動遊戲市場企業競爭力報告》。報告分析瞭美國、日本、韓國等海外重點關註移動遊戲市場2023年的發展狀況，並公佈瞭“2023年全球移動遊戲營收TOP100企業”相關數據。

報告研究顯示：

2023年全球移動遊戲市場規模6062.7億元，同比增長2%國內+出海收入占全球移動遊戲市場整體收入五成以上中國遊戲在多國市場榜單中出現數量占比上升，營收占比下降情況美、日市場中國自研遊戲收入占比超五成全球移動遊戲產品營收TOP100企業中，半數以上為中國企業全球9傢企業移動遊戲年度營收超百億元

本篇文章僅采用《2023全球移動遊戲市場企業競爭力報告》的部分數據。獲取報告請關註伽馬數據官方微信公眾號“遊戲產業報告”，並請聯系工作人員(微信號：gamashuju)。

全球移動遊戲市場發展狀況

全球移動遊戲市場規模增至6062.7億元，國內+出海收入占比超過五成

2023年全球移動遊戲市場回暖，市場規模同比增長2.0%至6062.7億元。

數據來源：中國音數協遊戲工委、中國遊戲產業研究院、伽馬數據(CNG)

截至2023年末，國內+出海收入占全球移動遊戲市場整體的五成以上，其中中國移動遊戲市場實際銷售收入占比達37.4%，中國自研移動遊戲海外市場實際銷售收入占比為17.1%。

數據來源：伽馬數據(CNG)

中、美、日、韓占全球移動遊戲市場77.9%

中、美、日、韓仍為全球前四大移動遊戲市場，累計占全球移動遊戲市場規模的77.9%。近年來頭部移動遊戲市場規模變化較小，已陸續進入存量競爭狀態，為提高自身增量，東南亞、中東、南美等新興市場成為全球化企業發展的重要方向。

數據來源：伽馬數據(CNG)

美國市場博彩、消除、SLG三大品類流水占比超50%

美國移動遊戲市場中博彩類、消除類、SLG品類表現相對穩定，長期占據美國移動遊戲市場營收規模TOP3，2023年美國移動遊戲市場流水TOP200產品中，以上三大品類共計貢獻瞭超過50%的流水。

數據來源：伽馬數據(CNG)

日本本土企業數量占優，但市場份額逐年降低

日本遊戲市場發展時間較長，本土老牌企業較多，已在行業內積累豐富的經驗和口碑，優勢較為明顯。2023年移動遊戲流水TOP200產品中，研發商為日本的產品過半，但相較於2021年，相較於2021年，日本產品市場份額降低，非日本產品市場份額有所提升。

數據來源：伽馬數據(CNG)

韓國MMORPG營收能力下滑，產品迭代速度加快

韓國移動遊戲流水TOP200中，MMORPG遊戲呈現出數量增長、收入下滑的態勢，韓國市場中MMORPG平均營收能力下降明顯。

數據來源：伽馬數據(CNG)

2023年韓國移動遊戲流水榜TOP200中，新上線的產品占18%，盡管占比有所下降，但仍遠超過全球主要市場均值。

數據來源：伽馬數據(CNG)

巴西頭部產品格局穩定，流水分佈趨於平緩

2023年，巴西移動遊戲流水TOP200榜單中，76%的產品連續上榜，其中TOP30的遊戲均連續三年上榜。隨著頭部產品流水占比進一步下滑，市場整體流水分佈更趨平緩。從巴西移動遊戲流水來看，巴西移動遊戲市場頭部產品格局穩定，但流水占比逐年降低。

數據來源：伽馬數據(CNG)

數據來源：伽馬數據(CNG)

沙特本地化需求更顯著

沙特地區文化、宗教、語言上的差異使產品本土化難度更大，這是中國遊戲企業進入沙特市場需面臨的問題。在本土化層面，沙特用戶更希望產品擁有本土化的角色/皮膚和熟悉的宗教信仰，通過文化傳統、宗教特色等內容接近遊戲習慣。

數據來源：伽馬數據(CNG)

印尼移動遊戲市場仍存人口紅利，品類格局變動帶來更多市場機會

印尼擁有2.76億人口，截至2023年末，互聯網普及率達到78.19%，呈現逐年增長態勢。根據印尼通訊和信息部的數據，印尼擁有接近1.7億遊戲用戶，印尼移動遊戲市場仍有較大增長空間。從品類角度看，MOBA類、射擊類產品具有高偏好度、高流水的特性，2023年印尼移動遊戲流水TOP200榜單中，MOBA類市場份額出現顯著增長，同時消除類、模擬經營類等品類占比也呈現上升趨勢，品類格局的快速變化也帶來瞭相應的市場機會。

數據來源：伽馬數據(CNG)

全球移動遊戲市場中國自研產品發展狀況

美、日市場中國自研遊戲收入占比超五成

2023年，中國自主研發移動遊戲海外收入地區分佈整體結構保持穩定，海外主要市場收入占比均有少量提升，其中來自美、日兩國移動遊戲市場的收入占比合計已超過五成。

數據來源：伽馬數據(CNG)

SLG品類收入進一步提升

在玩法類型方面，SLG仍是中國自研移動遊戲出海的主要品類。2023年中國自研移動遊戲海外市場收入TOP100產品中，SLG產品累計收入占比達38.9%，其次為角色扮演類產品，收入占比達16.0%，值得註意的是，近年來休閑類產品收入占比增長迅速，三年內收入占比由0.6%升至5.1%。

數據來源：伽馬數據(CNG)

自研產品入榜數量增長 但頭部產品收入下降

除日、韓兩國市場外，各重點關註市場流水TOP200榜單中，中國自研產品數量均取得不同程度增長，但在產品營收方面，中國自研產品收入占比卻出現普遍下降。

數據來源：伽馬數據(CNG)

副玩法短期提振SLG營收，長期發展仍需挖掘玩法潛力

從各地區流水TOP200榜單中自研SLG產品變化狀況來看，美國、英國、印尼市場中，雖然入榜產品數量有所增長，但品類流水占比出現下降;在日本、德國、巴西市場中，入榜產品數量與收入占比均出現下降。

2023年部分頭部自研SLG產品通過副玩法導入大量輕度用戶，此舉對產品流水的提升效果顯著。雖然此類方法僅能在短期內提振SLG產品營收，但同時也顯示出輕度用戶實際上對SLG品類本身具備較高的接受度，簡化SLG玩法系統，開發輕量化SLG產品或能構建新的市場增量。

註：占比變化指(2023年占比-2022年占比) 數據來源：伽馬數據(CNG)

全球移動遊戲市場企業狀況

榜單統計說明：

1.歸屬同一母公司的遊戲企業合並處理，以母公司顯示。

2.榜單測算以移動遊戲營收為基準，不包含IP授權收入。

3.營收數據統計范圍包括App Store、Google Play以及中國其他主要安卓移動遊戲渠道。

營收TOP100榜單半數以上為中國企業

2023年全球移動遊戲產品營收TOP100企業中，有52傢為中國企業，占比過半，其次為美國(15傢)、日本(10傢)與韓國(8傢)，以色列、愛爾蘭、新加坡等多個國傢頭部企業也躋身移動遊戲營收前十。

數據來源：伽馬數據(CNG)

9傢企業移動遊戲年度營收超百億元

在全球移動遊戲市場中，企業移動遊戲營收規模整體呈金字塔型分佈。2023年共有9傢企業移動遊戲產品營收超過100億元，其中騰訊遊戲營收呈斷層式領先，達到千億元級別。100億至500億元區間競爭較為激烈，除美國外，多國當地遊戲巨頭企業均為國際市場中的有力競爭者。值得註意的是，日本、韓國企業雖然入榜數量較多，但在營收規模上均未達到百億元級別。

數據來源：伽馬數據(CNG)

微軟競爭力分析

成功收購動視暴雪 進軍移動遊戲領域 戰略推動競爭力進一步提升

憑借對動視暴雪的戰略性收購，微軟在全球遊戲市場的競爭力得到進一步提升。根據伽馬數據統計，微軟在2023年全球移動遊戲產品營收TOP100企業中排名第三。從2022年初開始，微軟對動視暴雪的收購計劃便引發瞭全球遊戲產業及關聯領域的廣泛關註。2023年10月，這項價值687億美元的交易終告完成，使得微軟成為繼索尼和騰訊之後的全球第三大遊戲企業，並且成功藉此進軍移動遊戲領域。不僅業務生態更加完善，微軟也因此擁有瞭動視暴雪豐富的IP儲備和多元化的產品線，主要包括動視暴雪旗下“使命召喚”系列、“魔獸”系列、“暗黑破壞神”系列等眾多世界級IP，以及從傳統RPG到MMORPG，還有RTS、FPS、卡牌、三消等不同賽道的產品，微軟可以通過推進跨平臺合作進一步擴大玩傢基礎。此外，微軟將利用其在內容、平臺、雲服務等領域的技術和資源優勢，全面提升遊戲品質和穩定性，為全球玩傢提供更卓越的遊戲體驗。綜上所述，微軟在全球遊戲行業的領先地位得到鞏固，還通過整合頂級IP、促進跨平臺合作以及推動技術和資源共享，正在多維度拓展其全球業務佈局，進一步增強品牌影響力，構建更堅實的競爭壁壘。

米哈遊競爭力分析

成熟工業管線優勢延續 差異化新品進一步“破圈”

優秀的技術研究和應用能力，以及開創性的文化工業化探索，讓米哈遊在2023年全球移動遊戲產品營收TOP100企業中排名第四。早在2019年，米哈遊就提出要“做好遊戲出海的先行者，做好中國文化的傳播者，做好中國遊戲工業化的探索者”。如今，作為一傢具有成熟工業管線的遊戲公司，米哈遊的競爭優勢持續顯現，其代表性產品《原神》始終在各大榜單中占據前列，2023年度新遊《崩壞：星穹鐵道》(以下簡稱《星鐵》)也取得瞭亮眼成績。米哈遊定位於科技型文創企業，研發人員占比超七成，致力於前沿技術探索，在卡通渲染、動作捕捉等關鍵技術領域申請瞭數百項專利。對遊戲技術的精研和打磨，以及對生產管線的不斷優化，使米哈遊能夠穩定生產大批量的高品質內容。目前，《原神》以每6周更新一次的頻率迭代新版本，畫質、交互水平等持續提升，不斷為玩傢提供優質遊戲體驗，極大保障瞭用戶粘性和遊戲熱度。對遊戲品質的極致追求和對玩傢需求的深入洞察讓米哈遊創造出瞭《原神》這樣現象級的產品，也讓全世界看到瞭國產二次元遊戲的潛力。在《原神》的成功基礎上，米哈遊繼續深入研發，推出瞭“崩壞”系列IP的最新力作《星鐵》。這款遊戲創新性地采用瞭星際探險框架、箱庭式地圖和回合制玩法，走出瞭一條差異化的發展路線。在遊戲熱度和流水方面，《星鐵》同樣表現出色，甚至罕見地包攬瞭多個不同評價體系的年度獎項，這充分證明瞭其在遊戲市場的強大影響力。

全球化 全平臺 全媒介 全方位佈局 全面提升國際影響力

米哈遊的全球化戰略不僅局限於遊戲出海層面，而是在逐步進行全方位佈局。在組織架構層面，米哈遊先後在日本、韓國、加拿大、美國和新加坡設立分部，在全球人才的助力下，拓展技術研究、內容制作和發行職能的工作。在業務佈局層面，米哈遊致力於“為全球玩傢打造沉浸式的虛擬世界”，並不斷推進在人工智能、腦機接口、雲計算等領域的技術突破。在產品研運層面，米哈遊依托全球分支機構瞭解不同市場需求並制定本地化策略，並通過全球發行、全平臺發售、全渠道同步，觸達全球范圍內的玩傢。在IP發展層面，米哈遊旗下“崩壞”IP是原創IP運營的典范，通過遊戲產品系列化不斷豐富IP世界觀，持續推出衍生內容如漫畫、動畫、小說、周邊等構建完整IP生態，並通過IP聯動進一步擴大IP影響力，已經成為一套成熟可借鑒的模式。在《原神》爆火後，米哈遊順應遊戲產業泛娛樂化趨勢，又發展出紀錄片、跨界聯動、線下嘉年華等模式，還舉辦瞭全球巡回交響音樂會。在此基礎上，將旗下產品打造成全球化的IP符號是米哈遊的更大願景。米哈遊重視挖掘遊戲本身的文化內涵和屬性，在產品中立體、生動、多層次地展現中國文化，此前《原神》原創戲曲劇情短片《神女劈觀》就曾在國內外引發熱議，全網播放量超過1.5億。2023年12月，《原神》與三星堆博物館聯動，斬獲超過30次社交媒體平臺熱搜，聯動話題累計熱度近15億。新遊《星鐵》的中文EP《水龍吟》再次出圈，由官博發佈在Youtube上的視頻觀看量接近430萬，評論超過兩千條，由HOYO·MIX發佈的歌曲也獲得瞭超過180萬觀看和近五百條評論，在「Samudrartha」詞條下可以看到很多海外玩傢上傳reaction和翻唱。